准备 14 亿欧元 IPO 的德国抄袭孵化器 Rocket 详解

创见2014-09-24 10:59:03

以「职业抄袭孵化器」闻名德国和全世界科技创新圈的德国科技孵化器 Rocket Internet,日前正式向德国联邦金融监管局递交了上市相关文书,计划在法兰克福股票交易所挂牌上市,在公开市场发行 3290 万股新股,募资 14 亿欧元(约合 18 亿美元)。

Rocket Internet 和承销商已经选定了 35.5 到 42.5 欧元的 IPO 定价区间,IPO 计划中的上市日期为 10 月 9 日,从今天到 10 月 7 日进行路演。也即意味着,如果承销商行使超额配售权,IPO 之后 Rocket Internet 将通过像素级拷贝美国市场成功创业方向为自己带来大约 62 亿欧元(约合 80 亿美元)市值。

Rocket Internet 2007 年创立于柏林,是德国孵化战绩最好的科技创业公司孵化器,目前覆盖全球超过 100 个国家。旗下孵化成功的公司主要为电子商务或「O2O」公司,大多照搬美国已经成功的科技创业公司的商业模式建立,比如 Zalando(Zappos)、Wimdu(Airbnb)、Pinspire(Pinterest)和 Easy Taxi(Uber)。或许有读者不知道,Rocket Internet 曾经在全球多个市场同时孵化(其实是主导创立)了 5 个商业模式完全一样的时尚电商公司,直到最近因为计划 IPO,才将 5 家公司合并为一家,分别为 Dafiti(拉丁美)、Jabong(印度)、Lamoda(俄罗斯和独联体国家)、Namshi(中东)以及 Zalora(东南亚和澳大利亚)——合并之后的集团名为 Global Fashion Group(GFG),估值高达 35 亿美元。

Rocket Internet 的股权结构:Global Founders,创始团队的机构化投资主体,占股 52.3%; 投资集团 AB Kinnevik,占股 18.1%;德国互联网公司 United Internet,占股 10.4%;其余投资者包括 Access Industries、菲律宾长途电话公司,以及 Rocket Internet 所孵化项目的长期资本合作方 Holtzbrinck Ventures。本次 IPO 融资原本计划融资 7.5亿欧元,但因为摩根大通和 Baillie Gifford & Co. 两家机构投资者最新投资了大约 5.8 亿欧元,才决定增发。

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